Connecteur Excalibur : brancher l'IA sur votre ERP

En bref : au 14 novembre 2026, Net Consult International, l'éditeur du logiciel de courtage Excalibur, ne publie ni API ni serveur MCP, et ChatGPT ou Claude ne peuvent pas lire un portefeuille Excalibur en direct. Il reste trois voies pour connecter une IA à Excalibur : un export de fichiers, une demande de développement à l'éditeur, ou le connecteur d'un éditeur tiers. Covera, éditeur d'agents IA pour les courtiers en assurance, a développé son propre connecteur Excalibur, en production chez un cabinet de courtage.

Exemple de question, lundi 9 h, d'une gestionnaire à son assistant IA : « Quels contrats de la SAS Moreau prennent effet ce mois-ci, et chez quelle compagnie ? » Sur Excalibur, la réponse demande d'ouvrir la fiche de l'assuré, de parcourir ses contrats, puis de noter compagnie et date d'effet pour chacun. Pour qu'une IA réponde à sa place, elle doit d'abord pouvoir lire Excalibur.

Existe-t-il une API Excalibur ?

Pas d'API mentionnée par l'éditeur à ce jour. Le site de Net Consult présente Excalibur comme un ERP de courtage en assurances, existant depuis plus de 15 ans, proposé en acquisition ou en location, installé sur le site du cabinet ou en cloud.

Les fonctions annoncées couvrent toute la gestion du cabinet : clients et prospects, projets, contrats, quittances, sinistres, apporteurs, extranet, EDI, FVA, GED, signature électronique, comptabilité y compris générale, et un accès web pour les clients et les partenaires. Ce sont des fonctions et des échanges métier, pas des accès pensés pour une IA.

Côté IA, le site de Net Consult ne mentionne aucune fonction d'intelligence artificielle au 14 novembre 2026.

Existe-t-il un serveur MCP pour Excalibur ?

Non, aucun serveur MCP n'est annoncé par Net Consult au 14 novembre 2026.

Le MCP (Model Context Protocol) est un format standard, publié par Anthropic fin 2024, qui permet à un assistant comme ChatGPT ou Claude d'interroger un logiciel en direct, dans la limite des droits donnés. Un serveur MCP repose presque toujours sur une API : sans porte d'accès ouverte par l'éditeur, pas de connecteur standard. Pour un ERP souvent installé sur les serveurs du cabinet, la question se pose encore plus : un assistant en ligne ne voit pas une base qui n'est pas exposée sur internet.

Comment connecter ChatGPT ou Claude à Excalibur ?

Trois voies existent, relevées au 14 novembre 2026 :

L'export reste le réflexe le plus courant : on tire la liste des contrats, on la glisse dans ChatGPT, on pose la question. Ça marche pour repérer, par exemple, les assurés professionnels sans contrat multirisque. Trois limites apparaissent vite.

1. La copie vieillit. Un avenant saisi ce matin n'y est pas. L'IA répond sur le portefeuille d'hier, sans le dire.
2. Les pièces n'y sont pas. Conditions particulières, relevés d'information, Kbis restent dans la GED, alors que c'est là que se trouve la réponse à la moitié des questions d'un gestionnaire.
3. Les données sortent du cadre. Un export contient noms, adresses, SIRET et numéros de contrat. Les envoyer dans un compte ChatGPT personnel, c'est traiter des données d'assurés sans contrat de sous-traitance.

Nous avons détaillé ces différences dans Covera ou ChatGPT pour un cabinet de courtage. Pour choisir ou compléter son logiciel de gestion, notre guide des 7 critères de choix d'un logiciel de courtage liste les questions à poser à l'éditeur sur les données.

Le connecteur Excalibur de Covera

Faute d'API, nous avons développé notre propre connecteur Excalibur. Il ne demande rien à l'éditeur et rien n'est installé sur les postes du cabinet. Il est en production chez un cabinet de courtage IARD. Concrètement, pour le cabinet :

• L'assistant IA répond sur le portefeuille. La question de lundi 9 h trouve sa réponse : les contrats de la SAS Moreau, leur compagnie et leur date d'effet, sans ouvrir Excalibur.
• La cotation part de la fiche assuré. Le workflow de cotation extranet préremplit la fiche de risque depuis le portefeuille, SIRET et coordonnées compris, puis remplit les extranets des compagnies. Le courtier vérifie chaque écran et soumet.
• La collecte de pièces s'appuie sur le dossier. Le workflow de collecte liste les pièces attendues, rédige les demandes au client et ses relances, que le gestionnaire relit avant envoi.
• Pas de doublon d'assuré. Un dossier est rattaché à un assuré Excalibur sur preuve, une référence connue ou un SIRET exact. Un nom proche ne fait que proposer des candidats, et le courtier confirme.

Trois principes ne bougent pas : Covera ne supprime rien dans Excalibur, toute création se fait sur décision du courtier, et Covera n'entraîne aucun modèle d'IA sur les données du cabinet, hébergées dans l'Union européenne pour un cabinet français. Le périmètre à jour du connecteur est sur la page intégration Excalibur.

Covera se connecte aussi à d'autres logiciels de courtage : voir nos articles sur le connecteur Maia et le connecteur Modulr, et notre panorama des connecteurs IA des logiciels de courtage.

Comment brancher Excalibur à Covera ?

1. Le cabinet crée dans Excalibur un utilisateur dédié à Covera, distinct de ceux des collaborateurs.
2. Il donne son accord écrit et les accès de cet utilisateur.
3. L'équipe Covera met en place la connexion, fait une première lecture et la relit avec le cabinet avant la mise en service.

Rien à installer sur les postes des collaborateurs. La mise en place demande un peu plus de préparation que pour un logiciel en ligne : comptez un échange avec l'équipe Covera pour la cadrer.

Ce que le temps gagné rapporte

Une IA qui lit le portefeuille évite la recherche dans plusieurs écrans avant chaque appel, et la ressaisie de la fiche dans chaque extranet. Chez les cabinets équipés de Covera, chaque utilisateur gagne 10 heures par semaine, les affaires nouvelles signées progressent de 20 %, et le retour sur investissement atteint 12 fois la mise en 4 semaines.