Agents IA pour Excalibur, logiciel de courtage

Covera Agents conçoit des agents IA pour les courtiers en assurance. Excalibur, édité par Net-Consult, est un logiciel de courtage installé sur poste Windows, sans API ouverte au cabinet. Covera fait tourner la connexion sur sa propre infrastructure, un environnement par cabinet : rien n'est installé sur les postes du cabinet.

Ce que Covera lit dans Excalibur

• Les assurés : numéro client, identité, adresse, e-mail, téléphone et SIRET.
• Les contrats : numéro de contrat, compagnie et dates, dont la date d'effet.
• Les sinistres, synchronisés chaque nuit pour les cabinets où Covera l'a activé.

Les quittances, la GED, les projets et les devis ne sont pas lus.

Ce que Covera écrit

Dans Covera, un dossier de cotation se rattache à un assuré du portefeuille Excalibur, sans rien écrire dans Excalibur. Dans Excalibur, Covera crée l'assuré, particulier ou entreprise avec son SIRET, quand le courtier clique. Rien n'est modifié ni supprimé, et aucun projet ni devis n'est créé dans Excalibur.

Comment se met en place la connexion

Le cabinet crée un utilisateur Excalibur dédié à Covera, avec l'accès au module Décisionnel, et autorise la création de deux modèles de colonnes pour l'export. L'équipe Covera met en place et opère la connexion, puis bascule le cabinet. Le courtier n'a rien à configurer.

Ce que ça débloque pour les agents

L'agent de cotation extranet affiche sur chaque dossier les candidats du portefeuille, rattache le dossier à un assuré existant et reçoit l'identité connue, raison sociale, SIRET et adresse, comme proposition. Quand l'assuré n'existe pas encore, le courtier le crée depuis le même dossier. Les relances d'impayés, les renouvellements et la vente additionnelle s'appuient sur le portefeuille synchronisé. L'assistant répond sur la copie synchronisée.

Rattacher le bon assuré

Le rattachement automatique n'a lieu que si la recherche rend un seul candidat, dont le nom est exactement celui du dossier, et qu'aucun autre assuré ne porte ce nom. Sinon le courtier confirme. Détacher ne supprime rien dans Excalibur.

Les corrections faites dans Covera sont conservées

Les coordonnées corrigées sur une fiche client dans Covera, téléphone, adresse ou note, sont stockées à côté du portefeuille : la synchronisation nocturne ne les écrase pas, et la fiche affiche les deux valeurs avec un bouton pour rétablir l'originale. L'identité du client reste celle d'Excalibur.

Limites

Le portefeuille est rafraîchi une fois par nuit, avec une alerte si aucune mise à jour n'arrive. La recherche Excalibur est sensible aux accents : une entreprise saisie sous une autre graphie peut être créée en double. La connexion dépend de l'environnement Excalibur : une mise à jour du logiciel peut demander un recalage par l'équipe Covera. Les données sont stockées dans l'Union européenne, et Covera n'entraîne aucun modèle d'IA sur les données du cabinet.

Autres intégrations

Covera Agents se connecte aussi à d'autres logiciels de courtage : Maia, Modulr, Coorty, Adhoc et BubbleIn. Emails et documents arrivent par Gmail, Outlook et SharePoint.