Agents IA pour la GED SharePoint

Covera Agents conçoit des agents IA pour les courtiers en assurance. Dans beaucoup de cabinets, conditions particulières, questionnaires et relevés vivent dans SharePoint, sur Microsoft 365. La connexion SharePoint permet aux agents d'utiliser ces fichiers là où ils sont déjà, sans que personne ne les télécharge puis les redépose.

Lecture seule, par construction

Les permissions que Covera demande à Microsoft sont en lecture seule : même une erreur de Covera ne pourrait ni modifier ni supprimer un document. SharePoint n'est pas une connexion de portefeuille : il contient des fichiers, pas des clients ni des contrats. Rien de SharePoint n'alimente le portefeuille du cabinet dans Covera, et Covera ne devine jamais un client à partir d'un nom de dossier.

Les dossiers que le cabinet autorise

Après la connexion, un administrateur du cabinet coche les dossiers que Covera peut afficher et exploiter. Le périmètre est fermé par défaut : tant qu'aucun dossier n'est coché, Covera n'affiche aucun fichier et n'interroge même pas Microsoft. Autoriser un dossier autorise tout ce qu'il contient, sous-dossiers créés plus tard compris. Chaque courtier voit ensuite les dossiers autorisés dans la limite de ses propres droits Microsoft, et la vérification est refaite au téléchargement.

Ce que ça débloque pour les agents

À l'import d'un dossier de l'agent de cotation extranet ou du comparateur de devis, le courtier parcourt sites, bibliothèques et dossiers, ou cherche, prévisualise un fichier et coche ceux qu'il veut. Covera les télécharge côté serveur et les joint au dossier. Si un téléchargement échoue, la demande échoue, plutôt que de lancer une analyse sur moins de pièces que cochées. L'assistant peut aussi chercher dans les dossiers autorisés et lire un document, par exemple pour retrouver une clause d'un contrat.

Comment fonctionne la connexion

Chaque courtier connecte son propre compte Microsoft depuis les paramètres de Covera. SharePoint utilise une application Microsoft distincte de celle d'Outlook, avec son propre consentement : un administrateur Microsoft 365 l'approuve souvent une fois pour le cabinet, puis les courtiers se connectent seuls. Aucun réglage site par site.

Traçabilité

Chaque lecture est journalisée : qui, quel cabinet, quel fichier.

Parcourir de grandes bibliothèques

Un dossier renommé reste autorisé, et un nom de dossier réutilisé ailleurs n'ouvre rien. Les listes très longues sont raccourcies dans le sélecteur : descendre d'un niveau ou chercher. Un import accepte environ 500 Mo de fichiers.

Limites

Covera n'écrit pas dans SharePoint : les pièces reçues n'y sont pas rangées automatiquement. Une bibliothèque entière ne se coche pas d'un coup : on coche ses dossiers de premier niveau. Le OneDrive personnel n'est pas couvert. Les données sont stockées dans l'Union européenne, et Covera n'entraîne aucun modèle d'IA sur les données du cabinet.

Autres intégrations

Les boîtes mail se connectent par Outlook, avec son propre consentement Microsoft, ou par Gmail.