Agents IA pour Maia, logiciel de courtage

Covera Agents conçoit des agents IA pour les courtiers en assurance. Maia est un logiciel de courtage français, et c'est la connexion la plus complète que Covera fait tourner : les agents lisent le portefeuille du cabinet chaque nuit, ouvrent la GED Maia en direct, et savent créer une fiche client ou un projet dans Maia quand le courtier le demande.

Ce que Covera lit dans Maia

• Les clients, entreprises et particuliers : identité, coordonnées, adresse, SIRET et code NAF. Les fournisseurs, compagnies comprises, sont exclus.
• Les contrats : statut, date de résiliation, fractionnement, compagnie et produit. Les devis Maia sont comptés, pas importés comme contrats.
• Les sinistres, sans les notes privées des courtiers ni l'identité des tiers.
• La GED Maia, lue en direct quand un dossier a besoin d'une pièce, jamais recopiée en masse.

Les quittances, primes, commissions et interlocuteurs séparés ne sont pas lus.

Ce que Covera écrit dans Maia

Covera n'écrit que depuis un dossier de cotation ou de comparaison, et seulement sur clic du courtier. Il crée un projet sur un client existant, marqué d'une référence COVERA, ou crée la fiche client puis le projet. Covera ne crée jamais de devis ni de contrat dans Maia, ne dépose aucun document, et ne modifie ni ne supprime rien. Rien n'est écrit la nuit.

Comment se met en place la connexion

Le cabinet crée dans son espace Maia un compte d'intégration dédié à Covera et donne son accord écrit, avec un accord distinct pour l'écriture. L'équipe Covera met ensuite la connexion en service : identifiants chiffrés, lecture à blanc relue avant la première synchronisation, puis passe nocturne. Il n'y a pas de formulaire en libre-service pour Maia.

Ce que ça débloque pour les agents

L'agent de cotation extranet pré-remplit la fiche de risque depuis le portefeuille et importe les pièces directement depuis la GED Maia. L'agent de collecte de pièces ouvre un dossier pour chaque nouveau contrat auto, avec la checklist de son catalogue ; quand le cabinet a paramétré sa table de correspondance, les pièces déjà présentes dans la GED passent « reçue », jamais « validée ». L'assistant répond sur le portefeuille synchronisé et sait lister et ouvrir les pièces Maia d'un client.

Rattacher le bon client

Covera ne devine jamais une identité. Un dossier se rattache à un client Maia sur preuve : une référence connue ou un SIRET exact. Une ressemblance de nom ne fait que proposer des candidats, et le courtier confirme.

Limites

Le portefeuille est rafraîchi une fois par nuit, la GED est lue en direct. Une fiche supprimée dans Maia n'est pas effacée dans Covera : elle est comptée comme absente. Les données sont stockées dans l'Union européenne, et Covera n'entraîne aucun modèle d'IA sur les données du cabinet.

Autres intégrations

Covera Agents se connecte aussi à d'autres logiciels de courtage : Modulr, Excalibur, Coorty, Adhoc et BubbleIn. Emails et documents arrivent par Gmail, Outlook et SharePoint.