Agents IA pour Adhoc, logiciel de courtage
Covera Agents travaille sur le portefeuille des cabinets sous Adhoc, logiciel de courtage de Custy : clients et contrats entrent dans Covera par un export Excel importé par l'équipe Covera, sans rien écrire dans Adhoc.
- Adhoc
- Logiciel de courtage
- France
- Import par export
- Site de l'éditeur
Covera Agents conçoit des agents IA pour les courtiers en assurance. Adhoc, édité par Custy, est un logiciel de courtage français, souvent installé sur les postes du cabinet. Pour Adhoc, Covera n'a pas de connexion directe : le portefeuille entre dans Covera par un export produit par le cabinet et importé par l'équipe Covera.
Ce qui existe pour brancher une IA sur Adhoc (API, MCP, ChatGPT) : notre article.
Pourquoi un export plutôt qu'une connexion directe
Custy propose une API pour Adhoc en option payante. Tant que le cabinet ne l'a pas activée, l'export est la seule voie. Covera n'a pas construit la connexion API à ce jour : c'est par l'export que les cabinets sous Adhoc travaillent aujourd'hui avec Covera.
Ce que Covera lit dans l'export Adhoc
- L'export des contrats, obligatoire, qui porte aussi les clients.
- L'export des clients, facultatif, qui ajoute les clients sans contrat.
- Les sinistres, par un import ponctuel de l'équipe Covera.
Les quittances et la GED ne sont pas importées. Chaque client garde son identifiant Adhoc : un nouvel import met à jour les fiches existantes au lieu de créer des doublons.
Ce que l'import gère pour vous
Certaines colonnes Adhoc prêtent à confusion, et l'import s'en charge : le statut du contrat est lu dans la bonne colonne, l'échéance principale est préférée à une date moins fiable, et une date de fin ne résilie pas par erreur un contrat à durée ferme.
Comment ça se passe
Le cabinet transmet l'export complet de son portefeuille, jamais un extrait partiel, puisqu'un import réécrit toutes les lignes qu'il couvre. L'équipe Covera lance un import à blanc, relit le résultat, puis écrit le portefeuille. Le cabinet n'a pas d'écran d'import : l'export est une solution d'attente opérée par Covera.
Ce que ça débloque pour les agents
L'agent de cotation extranet choisit le client dans le portefeuille et pré-remplit la fiche de risque. L'agent de relances d'impayés, les renouvellements et la vente additionnelle travaillent sur les contrats importés. L'assistant répond sur la copie importée.
La fiche de cotation sert ensuite sur les extranets des compagnies, par exemple Allianz, Abeille Assurances et SwissLife.
Les corrections faites dans Covera sont conservées
Les coordonnées corrigées sur une fiche client dans Covera, téléphone, adresse ou note, sont stockées à côté du portefeuille importé : l'import suivant ne les écrase pas, et la fiche affiche les deux valeurs avec un bouton pour rétablir l'originale. L'identité du client reste celle d'Adhoc.
Limites
Le portefeuille a l'âge du dernier export. Pas de lecture en direct, pas d'accès à la GED, et rien n'est jamais écrit dans Adhoc. Un client créé dans Covera n'apparaît pas dans Adhoc : créez-le dans Adhoc, il entrera dans Covera au prochain import. Les données sont stockées dans l'Union européenne, et Covera n'entraîne aucun modèle d'IA sur les données du cabinet.
Autres intégrations
Covera Agents se connecte aussi à d'autres logiciels de courtage : Maia, Modulr, Excalibur, Coorty et BubbleIn. Emails et documents arrivent par Gmail, Outlook et SharePoint.
Les agents décrits ici servent dans tous les cabinets, du cabinet de proximité au cabinet IARD entreprises.
Questions fréquentes
Covera Agents se connecte-t-il directement à Adhoc ?
Non. Covera Agents importe un export Excel du portefeuille du cabinet. Une connexion API directe supposerait l'option API payante d'Adhoc chez Custy, non construite par Covera à ce jour.
À quelle fréquence le portefeuille Adhoc est-il mis à jour dans Covera Agents ?
À chaque nouvel export complet transmis par le cabinet. Un nouvel import met à jour les fiches existantes sans créer de doublons.
Covera Agents écrit-il dans Adhoc ?
Non. Rien n'est écrit dans Adhoc. Un client créé dans Covera entre dans le portefeuille au prochain import, une fois créé dans Adhoc.
