Agents IA pour BubbleIn, logiciel de courtage

Covera Agents conçoit des agents IA pour les courtiers en assurance. BubbleIn est un logiciel de courtage français. Aucune voie d'intégration n'est documentée pour BubbleIn : Covera part donc de ce que le cabinet sait produire, l'export de la liste clients, importé par l'équipe Covera.

Ce que Covera lit dans l'export BubbleIn

• Les clients : noms et coordonnées, depuis l'export « Liste client » sur une feuille.
• Les contrats : aucun, car la liste clients BubbleIn n'en porte pas.

Les sinistres, quittances et documents ne sont pas importés, et rien n'est écrit dans BubbleIn.

Ce que ça débloque, et ce que ça ne débloque pas

Avec les clients dans Covera, l'agent de cotation extranet retrouve le client à l'ouverture d'un dossier et pré-remplit la fiche de risque avec l'identité et les coordonnées connues. L'assistant répond sur la liste clients importée.

Les agents qui travaillent sur les contrats restent inactifs pour un cabinet sous BubbleIn : relances d'impayés, renouvellements et vente additionnelle ont besoin de savoir ce que détient chaque client. C'est dit franchement avant de démarrer, pour que le cabinet sache quels agents il obtient. L'agent de collecte de pièces fonctionne quand même sur les dossiers ouverts à la main ou depuis la cotation, puisqu'il n'a pas besoin du portefeuille de contrats.

Comment ça se passe

Le cabinet transmet l'export complet de sa liste clients, jamais un extrait partiel, puisqu'un import réécrit toutes les lignes qu'il couvre. L'équipe Covera lance un import à blanc, relit le résultat, puis écrit la liste. Le cabinet n'a pas d'écran d'import : l'export est une solution d'attente opérée par Covera.

Des fiches clients stables

L'export BubbleIn ne porte pas d'identifiant client : Covera en fabrique un à partir du nom. Deux homonymes pourraient échanger leurs coordonnées d'un import à l'autre. La correction durable est un export qui porte l'identifiant client BubbleIn, que Covera demande au cabinet.

Les corrections faites dans Covera sont conservées

Les coordonnées corrigées sur une fiche client dans Covera, téléphone, adresse ou note, sont stockées à côté du portefeuille importé : l'import suivant ne les écrase pas, et la fiche affiche les deux valeurs avec un bouton pour rétablir l'originale. L'identité du client reste celle de BubbleIn.

Limites

La liste clients a l'âge du dernier export, sans lecture en direct ni accès à la GED. Un client créé dans Covera n'apparaît pas dans BubbleIn : créez-le dans BubbleIn, il entrera dans Covera au prochain import. Les données sont stockées dans l'Union européenne, et Covera n'entraîne aucun modèle d'IA sur les données du cabinet.

Autres intégrations

Covera Agents se connecte aussi à d'autres logiciels de courtage : Maia, Modulr, Excalibur, Coorty et Adhoc. Emails et documents arrivent par Gmail, Outlook et SharePoint.