Agents IA pour EZLynx, logiciel d'agence US

Covera Agents conçoit des agents IA pour les courtiers et agences d'assurance. EZLynx, du groupe Applied, est un logiciel de gestion d'agence utilisé par les agences indépendantes aux États-Unis. Covera tient une copie de lecture du portefeuille EZLynx de l'agence : la cotation, l'assistant et les agents travaillent sur le vrai portefeuille, pas sur un tableur.

Ce que Covera lit dans EZLynx

• Les applicants, c'est-à-dire les clients de l'agence, avec leurs informations.
• Les contrats rattachés à chaque applicant.

Les sinistres, quittances, documents et pièces jointes, et les devis existants ne sont pas lus. Le portefeuille est parcouru en entier à chaque synchronisation.

Ce que Covera écrit dans EZLynx

Depuis le bandeau d'un dossier de cotation, l'agent d'assurance crée un nouvel applicant dans EZLynx en un clic. Une création n'est considérée réussie que si EZLynx renvoie l'identifiant du nouvel applicant, et cet identifiant est verrouillé dans Covera pour éviter un doublon. Covera ne crée ni devis ni risk application dans EZLynx, et ne modifie ni ne supprime rien.

Comment se met en place la connexion

L'agence crée un utilisateur EZLynx dédié à Covera, distinct de celui de ses collaborateurs, et valide une fois l'appareil de confiance, pour que la synchronisation quotidienne ne bute pas sur le second facteur d'authentification. L'équipe Covera met ensuite en service et vérifie la connexion, avec une lecture à blanc relue avant la première synchronisation. Il n'y a pas de formulaire en libre-service pour EZLynx.

Ce que ça débloque pour les agents

L'agent de cotation extranet vérifie si le prospect est déjà applicant, pré-remplit la fiche de risque depuis le portefeuille, et crée l'applicant s'il est nouveau. Certains champs obligatoires du catalogue auto américain ont été calés sur les écrans EZLynx. Chaque fiche client s'ouvre dans EZLynx en un clic depuis Covera. Le comparateur de devis construit ensuite la proposal à partir des devis du dossier. L'assistant répond sur le portefeuille synchronisé, avec le vocabulaire de l'assurance américaine.

Un utilisateur dédié

Un utilisateur dédié à Covera garantit qu'aucun collaborateur n'est déconnecté par la synchronisation, et que la connexion tient sans demander de code à personne. La validation de l'appareil de confiance se renouvelle avec l'agence à son expiration.

Limites

Le portefeuille est rafraîchi une fois par jour, sans lecture en direct dans la journée hors création d'applicant. Il n'y a pas d'import par fichier pour EZLynx : la connexion est la seule voie. Les formulaires ACORD de Covera ne sont pas reliés à la connexion EZLynx. Covera n'entraîne aucun modèle d'IA sur les données de l'agence.

Autres intégrations

Pour les agences américaines, Covera Agents se connecte aussi à Momentum (NowCerts). Emails et documents arrivent par Gmail, Outlook et SharePoint.