Agents IA pour Outlook et Microsoft 365

Covera Agents conçoit des agents IA pour les courtiers en assurance. La boîte mail est la source de pièces la plus riche d'un cabinet, et la plus simple à brancher : aucun accès à négocier avec un éditeur de logiciel. Avec Outlook sur Microsoft 365, chaque courtier connecte sa propre boîte en quelques clics.

Covera lit et rédige, le courtier envoie

Covera lit, classe et dépose des brouillons. Il n'envoie aucun e-mail à la place du courtier. Chaque relance et chaque demande est un brouillon dans la boîte du courtier, qui le relit et l'envoie. L'envoi ne fait pas partie des permissions demandées par défaut.

Comment fonctionne la connexion

Covera utilise un accès délégué : il agit comme le courtier connecté, sur sa boîte seulement, jamais sur tout le tenant Microsoft 365. Le courtier ouvre les paramètres de Covera, clique sur Connecter Outlook et accepte l'écran de consentement Microsoft. Chaque collègue refait le geste pour sa propre boîte. Selon la politique de consentement du tenant, un administrateur Microsoft 365 approuve parfois Covera une fois pour l'organisation ; ensuite, les courtiers se connectent seuls. L'administrateur peut aussi réserver Covera à un groupe d'utilisateurs.

Les boîtes partagées, comme une adresse contact ou devis, sont prises en charge quand le courtier y a déjà une délégation Exchange. Covera ne donne jamais plus d'accès que ce que le courtier a déjà dans Outlook.

Ce que ça débloque pour les agents

• L'import de pièces : le courtier choisit messages et pièces jointes à ajouter à un dossier de cotation ou de comparaison.
• L'agent de relances d'impayés lit les avis des compagnies dans le dossier choisi et rédige chaque relance.
• L'agent de suivi des sinistres trie les déclarations et rédige la demande de pièces manquantes.
• L'assistant cherche et lit la boîte de la personne qui pose la question, et ne rédige une réponse que sur demande.

Covera suit ensuite chaque brouillon : envoyé, modifié ou supprimé.

Qui voit quoi

Un membre ne voit que la boîte qu'il a connectée. Un administrateur du cabinet peut chercher dans les boîtes connectées du cabinet, et chaque lecture est journalisée. Le tri du courrier est désactivé par défaut, activé boîte par boîte, et ne conserve pas le corps des messages.

Révoquer l'accès

Un courtier se déconnecte depuis les paramètres de Covera, ou retire l'application de son compte Microsoft. Au départ d'un salarié, la connexion prend fin avec la désactivation de son compte Microsoft.

Limites

Les boîtes sont relevées à intervalle régulier, pas en temps réel. La signature Outlook n'est pas exposée : chaque courtier peut saisir sa signature par boîte dans Covera. Les données sont stockées dans l'Union européenne, et Covera n'entraîne aucun modèle d'IA sur les données du cabinet.

Autres intégrations

Covera Agents connecte de la même façon les boîtes Gmail, lit les documents du cabinet dans SharePoint, une connexion Microsoft distincte, et prépare les messages clients pour WhatsApp.